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民生加银孙伟:科技创新和消费升级为重要布局方向

发布日期:2021-12-10 03:19   来源:未知   阅读:

  作为6年内捧回9座金牛奖杯的传奇基金经理,民生加银孙伟一直坚持成长股的价值与长期投资。近期孙伟表示,随着我国国民经济结构转型升级向高质量发展,科技创新、消费升级的机会更大,这也是未来重要布局的方向,这类企业可能穿越经济周期,超越经济发展的速度。

  具体来看,孙伟指出以中长期的维度去进行投资,一定要选择两大方向。第一,和需求驱动息息相关,包括新能源车,医药、消费领域。第二,以补短板,硬核科技为主导的方向,包括半导体、电子制造业,创新药,软件、高端制造、军工。在大的经济环境下,有可能超越行业不断增长可能性,因此科技股基金经理一直愿意去选择行业或者工资成长比较快的行业,尤其行业渗透率刚刚开始抬升的最好的阶段。

  对于今年“火热”的新能源和半导体等行业,民生加银基金孙伟表示前者看好两大细分领域。一是新能源相关的电池领域最近机会比较明显,今年以来电池上游、中游,涨幅非常大,未来的机会比较明显,但当下更关注整车的机会。第二,专注未来的电驱动、智能化,电子化相关机会。

  在半导体领域,值得投资的主要有三大方向。第一,芯片设计,第二,功率半导体。孙伟表示这可能是目前半导体里景气度最好的领域,因为下游涉及到新能源车、风电、光伏、电网等领域。第三,可能关注国产生产线的重要变化,有没有可能给上游设备和材料带来一些重大突破,这些都值得重点研究和关注。

  值得注意的是,此前备受关注的消费电子板块,孙伟也曾在其中挖掘到诸多优质标的,不多站在当前时点,孙伟分析指出其机会不似从前广泛。

  “消费电子里最大的机会来自创新,科技也是如此,只有创新才会推动产业进步,才有可能蕴藏产业最大的投资机会,当然消费电子也不例外,但近两年来消费电子的创新程度不像之前那么高,大家觉得机会没以前好,赚钱的效益也就没有之前那么强。” 民生加银基金孙伟进一步解释:“我认为只要电子企业的创新一直会存在,包括苹果,华为等一直引领着整个消费产业的变化,消费电子依然值得我们投资,只是机会不如以前那么广泛。”

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